CRM 负责管理已进入业务流程的客户关系；Company List 更适合发现、研究和初筛目标企业。两者结合，可以让销售团队在“找到谁”和“如何持续推进”之间形成闭环。
// READING OUTCOMES
Turn guidance into a usable next step.
Use this guide to understand the practical workflow, the key decisions behind it, and the next action your team can take.
先在 Company List 建立目标企业池
按行业、业务方向、地区或公开信息建立初步企业列表。研究阶段的目标不应直接等同于销售线索，而应先确认与自身产品和市场策略的匹配度。
筛选后再进入 CRM
当企业主体、潜在需求或有效联系方式达到团队约定标准时，再建立 CRM 线索。这样可以避免 CRM 堆积大量未经确认的名单，降低后续分配和跟进成本。
同步研究摘要而非堆砌资料
将行业、业务、可能需求和来源等对销售有帮助的信息整理为简明摘要。公开信息需要在实际沟通中进一步核验，不应代替客户确认。
先在 Company List 建立目标企业池
按行业、业务方向、地区或公开信息建立初步企业列表。研究阶段的目标不应直接等同于销售线索，而应先确认与自身产品和市场策略的匹配度。
筛选后再进入 CRM
当企业主体、潜在需求或有效联系方式达到团队约定标准时，再建立 CRM 线索。这样可以避免 CRM 堆积大量未经确认的名单，降低后续分配和跟进成本。
同步研究摘要而非堆砌资料
将行业、业务、可能需求和来源等对销售有帮助的信息整理为简明摘要。公开信息需要在实际沟通中进一步核验，不应代替客户确认。
明确导入和接口的责任边界
具体的数据导入、复制或接口同步方式，以实际部署版本和双方确认的集成范围为准。无论采用哪种方式，都应先检查字段映射、去重规则和数据权限。