选型时先描述当前问题，再选择产品。不要从功能数量出发，而要确认谁会使用、在哪个流程使用，以及如何判断上线是否有效。
按业务问题选择
客户资料分散可从 CRM 开始；需要研究潜客可加入企业画像；邮箱处理量过大可使用 AI 邮件分析；汽车门店则优先评估三端协同方案。
- 企业研究：AI 企业画像
- 销售协作：CRM + AI 邮件分析
- 三维预览：在线 3D 模型查看器
- 研发协作：缺陷跟踪系统
- 门店经营：汽车管理三端方案
选择云端还是私有部署？
标准化、小规模试用适合先使用云端版本；当企业有严格的数据边界、系统集成或组织权限要求时，再评估私有部署。
如何开始试用？
选择一个能在两到四周内观察效果的流程，明确负责人和衡量指标，再联系产品团队获取体验或实施建议。
- 确定一名业务负责人和一名系统管理员
- 准备一组具有代表性的真实数据
- 记录上线前的耗时、错误率或转化率
- 每周复盘使用障碍和改进建议
选型评估清单
正式决定前，应同时评估业务匹配度、数据边界、集成成本和后续维护责任。功能演示顺畅不等于产品已经适合真实生产流程。
- 核心流程是否完整覆盖
- 角色权限是否符合组织管理方式
- 历史数据如何导入和校验
- 是否需要连接现有 CRM、ERP 或身份系统
- 故障响应、备份和数据导出机制是否明确
如何判断试用有效？
在试用开始前定义可量化指标，并与原流程进行对比。除效率外，还应观察数据完整率、团队实际使用率和跨角色协作是否改善。