CRM 上线的风险通常来自历史数据混乱和权限边界不清，而不是系统页面不够多。先做好数据和角色准备，能显著提升首批用户的使用体验。
// READING OUTCOMES
把阅读内容，变成可执行的下一步。
通过本指南理解实际工作流程、关键判断点，以及团队下一步可以立即开始的行动。
先清洗历史数据，再设计导入模板
统一客户名称、联系人格式、负责人和阶段字段，处理明显重复与失效记录。先用小批样本验证导入结果，再安排正式迁移。
字段映射以业务流程为准
每个导入字段都要回答它会用于什么筛选、分配或跟进。无用途的历史字段可以归档，不应全部搬入新系统。
权限遵循最小必要原则
按组织、岗位和客户范围设置查看、编辑、导出及管理权限。管理员和批量操作权限应单独控制，并定期复核。
先清洗历史数据，再设计导入模板
统一客户名称、联系人格式、负责人和阶段字段，处理明显重复与失效记录。先用小批样本验证导入结果，再安排正式迁移。
字段映射以业务流程为准
每个导入字段都要回答它会用于什么筛选、分配或跟进。无用途的历史字段可以归档，不应全部搬入新系统。
权限遵循最小必要原则
按组织、岗位和客户范围设置查看、编辑、导出及管理权限。管理员和批量操作权限应单独控制，并定期复核。
用试运行完成验收
安排代表性用户处理真实客户和线索，核对数据准确性、权限边界和关键流程。发现问题后先修正配置与规则，再扩大使用范围。