CRM 选型的第一步不是比较功能清单，而是明确团队当前在哪些环节丢失客户信息、延误跟进或无法协作。围绕实际流程做判断，才能避免系统上线后沦为另一个表格。
先明确要解决的业务问题
不同团队对 CRM 的期待并不相同。销售团队可能需要线索分配和商机推进，客服团队更关注客户历史，管理者则需要看到过程与结果。把问题按优先级写下来，才能区分必需能力和可后续迭代的功能。
- 客户资料是否分散在表格、个人微信或邮箱
- 销售阶段和下一步行动是否不透明
- 线索是否存在重复、遗漏或无人负责
- 管理者是否难以判断真实的销售进展
检查客户数据是否能持续维护
客户名称、联系人、来源、负责人、阶段和最近一次沟通，通常是最先需要统一的数据。字段设计应服务于筛选和行动；过多必填项会降低一线人员的录入意愿。
让销售流程与系统阶段保持一致
系统中的线索、客户、联系人和商机阶段应对应团队真实的判断标准。每个阶段至少要说明进入条件、负责人和下一步动作，避免同一个状态被不同销售理解成不同含义。
- 线索：信息尚待确认的潜在机会
- 已验证客户：主体、联系人或需求达到约定标准
- 商机：存在可推进的业务目标和预期动作
- 成交或失单：记录原因，作为后续复盘依据
评估权限、集成和数据边界
除前台功能外，还要确认谁可以查看、导出和修改哪些客户数据；以及是否需要连接邮件、官网表单、企业微信、ERP 或其他业务系统。涉及敏感信息时，应同时评估账号管理、日志、备份和数据导出机制。
用小范围试用验证，而不是一次性铺开
选择一支代表性团队和一个高频流程试用两到四周，观察客户资料完整率、跟进及时性和团队使用率。试用期间持续精简字段和规则，再决定推广范围。