CRM 的价值不在于录入更多字段，而在于让团队对“客户是谁、现在进行到哪里、下一步由谁完成”形成一致认识。
先统一最小客户数据
初期只保留真正会用于筛选、分配和跟进的字段，避免系统刚上线就变成填表负担。
- 企业或客户名称
- 联系人与联系方式
- 来源与当前阶段
- 负责人和下一次跟进时间
建立线索到客户的清晰边界
线索代表尚未确认价值的潜在机会；当需求、主体和联系关系达到团队约定标准后，再转为正式客户。这个边界应写进团队规则。
用下一步行动驱动跟进
每次沟通后都记录结果和明确的下一步时间。管理者关注长期没有下一步计划的客户，比关注记录数量更有效。
- 今天需要跟进的人
- 超过约定时间未处理的线索
- 多次沟通但没有推进的机会